El mercado de mascotas en Mexico 2023

El mercado de mascotas en Mexico representa 74,000 Millones de Pesos, del cual el 87% de las ventas es alimento para todo tipo de masotas. El resto de las categorias mas representativas son Accesorios con 6% y Arena para gatos 5%. Las categorias con mas crecimiento son Arena para gatos, Accesorios, repelentes antipulgas y garrapatas, suplementos alimenticios y alimento. La categoria de alimento alcanzo 1.3 Millones de toneladas con un crecimiento anual sostenido de 10.5%. La poblacion registrada de mascotas en México alcanzo los 35 Millones, siendo perros el mas grande con 24.2 Millones, seguido por gatos con 7.5 Millones, Aves con 1.5 Millones y 1.4 Millones de peces. 

Los consumidores mexicanos están experimentando cambios en los hábitos de cuidado de mascotas después de la pandemia, pero el vínculo emocional entre los dueños y sus mascotas sigue siendo fuerte. Esto ha llevado a una tendencia de transferir prácticas de bienestar y salud de los dueños a sus mascotas, lo que impulsa la demanda de alimentos premium para mascotas. La encuesta de Euromonitor International muestra que una parte significativa de los dueños de mascotas mexicanos considera a sus mascotas como miembros queridos de la familia, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

La inflación en México ha generado preocupaciones financieras, lo que lleva a las personas de bajos ingresos a ser más cautelosas con sus gastos. A pesar de esto, el crecimiento del volumen de comida para perros en 2023 es relativamente plano debido a la preferencia por perros de tamaño pequeño y mediano en lugar de razas más grandes. Este cambio está influenciado por los espacios urbanos limitados y los mayores costos asociados con el cuidado de mascotas grandes. Por otro lado, las ventas de comida para gatos experimentan un crecimiento más sólido debido a que los gatos se perciben como mascotas de bajo mantenimiento.

Tendencias y oportunidades de negocio en 2023

La tendencia de la humanización de las mascotas está desempeñando un papel importante, lo que hace que los consumidores locales busquen cada vez más alimentos y productos para mascotas de primera calidad que ofrezcan ventajas tangibles. Para satisfacer estas demandas, los fabricantes de alimentos para mascotas están introduciendo productos que contienen ingredientes funcionales y enfocándose en opciones naturales y crudas. El segmento premium de alimentos para perros y gatos está experimentando un crecimiento más rápido en 2023 en comparación con las opciones de precio medio y económicas, impulsado por el enfoque en los beneficios y el bienestar de los animales. Además, la categoría de arena para gatos también está teniendo un desempeño sólido, con nuevas marcas ingresando al mercado y ofreciendo tecnología avanzada y formulaciones que afirman evaluar la salud de una mascota según el color de la arena.

Effem México SA de CV, una subsidiaria de Mars Inc, mantiene su posición líder en el mercado de cuidado de mascotas en México, con una fuerte presencia en las categorías de alimentos para perros y gatos. Grupo Acuario Lomas SA de CV también sigue liderando en otros segmentos de alimentos para mascotas. Las ventas de alimentos para mascotas y arena para gatos de marca privada han aumentado debido a la popularidad de los canales de venta tradicionales y las consideraciones económicas durante la pandemia. Tanto Effem como ADM México SA de CV han invertido en expandir sus capacidades de producción. Nuevos jugadores, como Pixie, ofrecen alimentos húmedos premium para mascotas posicionados como holísticos para atraer a consumidores que buscan productos naturales y holísticos. Las tiendas de mascotas modernas y las grandes superficies están adquiriendo mayor importancia, enfatizando estrategias omnicanal y programas de fidelización de clientes. Además, el comercio electrónico está creciendo y atrayendo a nuevos actores como Laika, con el objetivo de convertirse en una plataforma en línea completa para todas las necesidades relacionadas con mascotas en México.

Las pequeñas tiendas de abarrotes locales siguen siendo cruciales para distribuir productos de cuidado para mascotas, especialmente alimentos para perros y gatos. Sin embargo, las tiendas de mascotas modernas y las grandes superficies están adquiriendo importancia en diversas categorías de alimentos para mascotas, empleando estrategias omnicanal como el servicio de click-and-collect. Los canales de venta en línea y físicos están enfocados en mejorar la lealtad del cliente a través de sistemas de compra recurrente con precios competitivos y entregas programadas a domicilio. Los operadores de tiendas de mascotas y grandes superficies están explorando nuevas estrategias para atraer clientes, como promociones exclusivas en tienda, actividades educativas para niños y eventos de adopción.

La demanda de productos y servicios para la salud y bienestar de mascotas en México se verá influenciada por las tendencias, lo que llevará al crecimiento de productos naturales y aquellos con beneficios funcionales específicos para las mascotas. Las marcas están enfatizando reclamos claros y beneficios en sus empaques para comunicar eficazmente la calidad y el valor de sus productos. Los principales actores de la industria han establecido metas sostenibles, con un enfoque en el embalaje reciclable. Plataformas en línea como Laika expandirán sus ofertas debido a la conveniencia, mientras que la super tienda de mascotas Petco se centrará en recuperar el tráfico en sus tiendas físicas al expandir su formato Petco Express para satisfacer la creciente demanda de productos y servicios para mascotas, especialmente en las grandes ciudades.

Algunos puntos importantes que todos los Pet Shops y Clinicas Veterinarias deben conocer:

-Alimento húmedo para gatos es la categoria con mejor desempeño en 2023 creciendo 20% en ventas contra 2022

-Mayor crecimiento en alimento húmedo que atiende problemas urinarios, digestion, piel, control de peso, sistema inmune, pelo, ansiedad y alto contenido proteico

-29% de los consumidores en México compran alimento online 

-Razas pequeñas de perros (hasta 9 kg) es la de mayor crecimiento (4% contra 2022)

-El consumidor mexicano esta comprando alimentos de menores gramajes

-Alimento para peces crecio 9% contra 2022 llegando a 450 Millones de pesos en valor de mercado

-Pet Shops son el principal retailer de alimento para peces y aves

-Arena para gatos crece 14% anualmente llegando a 4,600 Millones de pesos

-Los principales motivos de compra son: acceso inmediato a productos, disponibilidad, precio, variedad, envio gratis, ver productos antes de comprar y ubicación conveniente de tienda. 

-El 66% de personas mayores a 60 años tienen una mascota